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[투데이리포트]대우건설, "3분기 아프리카 프..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 26일 대우건설(047040)에 대해 "3분기 아프리카 프로젝트 수주 여부가 중요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하이증권 노기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 3분기 수주가 기대되는 아프리카 프로젝트는 모로코 Safi IPP 프로젝트(20억불), 알제리 Ras Djnet 및 Al Arnat 발전 프로젝트(각 7억불), 나이지리아 pipeline 프로젝트(2억불) 등이다. 동사가 전통적으로 강한 아프리카 시장이라는 점과 연간 목표 달성을 위해 3분기 해외수주가 중요하다는 점에서 결과가 주목된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2분기 매출총이익률은 9.5%로 전분기 대비 2.1%P 감소하였는데 이는 알제리 비료 프로젝트의 원가율 조정과 1분기 실행률 개선으로 급등했던 주택 마진의 정상화(1Q12: 18.1% → 2Q12: 13.1%) 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 아프리카 발전 프로젝트 수주에 성공한다면 연간 목표 달성률 증가는 물론 중동 지역에 집중된 경쟁사들과 다른 동사만의 지역적 경쟁력이 다시 한번 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,893 | 16,400 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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