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[투데이리포트]대우건설, "2Q 주택 양호, ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 26일 대우건설(047040)에 대해 "2Q 주택 양호, 해외 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가 13,500원 대비 -14.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 대우건설(047040)에 대해 "2분기 누적 해외수주는 1.3조원으로 동사 목표인 6.8조원 대비 부진하다. 회사측은 하반기에 모로코, 알제리, 나이지리아에서 발전플랜트와 LNG플랜트를 수주하면 목표를 달성할 수 있다고 밝혔다. 아직까지 해외 수주의 목표 달성에 대한 불확실성은 높으나 해외 수주가 이루어지면서 차츰 해소될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "3분기에도 주택부문의 양호한 실적이 예상되어 동사 3분기 매출과 영업이익은 시장 기대에 부합하겠지만, 장기 성장성 측면에서 해외부문의 수주와 이익률 개선이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 2011년 주택분양 증가에 따른 주택부문 매출과 이익 증가가 하반기부터 본격화될 전망이고, 2013년에 다른 건설사보다 상대적으로 이익률 개선이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,960 | 16,400 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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