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[투데이리포트]대우건설, "개선에 대한 기대는..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 26일 대우건설(047040)에 대해 "개선에 대한 기대는 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대우건설(047040)에 대해 "11년 실적 턴어라운드 이후 일회성 비용 요인을 제외하면 영업실적은 점진적으로 개선되고 있고, 이자비용은 재무구조 개선을 통해 점진적으로 감소할 전망이다. 최근 해외수주의 부진으로 실적 개선이 예상보다 더디지만, 13년 이후를 고려하면 동사의 기업가치는 서서히 상승하고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "총차입금 규모가 4Q11 1.6조원에서 2Q12 2조원으로 최근 상승 중인데, 이는 주택 자체사업을 위한 부지매입대금 용도때문으로 크게 우려할 사항은 아니라고 본다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 중 GK해상도로(지분 43.5%), 제3경인고속도로(지분 16.1%), 대한통운 주식(지분 10.3% 중 5.0%) 매각을 통해 연말 차입금은 1.6~1.8조원으로 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 15,000원까지 높아졌다가 2012년6월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,993 | 16,400 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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