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[투데이리포트]대우건설, "하반기 이후 실적 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 26일 대우건설(047040)에 대해 "하반기 이후 실적 개선 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한화증권 조동필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 대우건설(047040)에 대해 "하반기에도 14,000세대 이상 분양이 계획되어 있어 주택 매출은 2Q 4,090억원(+14.2% YoY) 이후 꾸준히 증가할 전망이다. 무엇보다 올해 총 사업비 1조원을 상회하는 3개 자체사업장(위례신도시, 정자동 3차, 성남 수진역) 분양이 계획되어 있어, 하반기 이후에도 주택 부문 매출 성장과 원가율 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 26.3% 증가한 2.2조원, 영업이익은 1,319억원(영업이익률 6.0%)을 각각 기록하였다. 해외매출이 전년동기대비 86.5% 증가한 9,342억원을 기록했으며, 원가율이 소폭 상승했으나 SOC 지분 매각 등으로 영업이익률은 전분기대비 2.8%p 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "현재 입찰 참여한 프로젝트 규모가 총 $230억 수준에 이르며 해외에서 KDB와 합작으로 진행하는 IPP 사업들도 남아공, 도미니카 공화국, 나이지리아 등 5개가 추진 중에 있어 하반기에는 해외수주가 다시 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 12,146 | 16,400 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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