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[투데이리포트]대우건설, "KDB와 시너지 가..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 대우건설(047040)에 대해 "KDB와 시너지 가시화, 국내외 사업 확대할 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대우건설(047040)에 대해 "상반기는 국내를 중심으로 수주가 이루어졌지만, 하반기에 동사가 강점을 지닌 모로코, 나이지리아, 알제리에 추진 중인 해외 사업 성과가 이어질 전망이다. 하반기에 회사가 참여 중인 사업 규모는 230억 달러에 달한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기부터 주택 분양 성과가 실적에 반영되기 시작했고, 하반기에 주택 매출 성장이 본격적으로 나타날 전망이다. 이에 따라 하반기에 국내외 매출 동반 성장이 이루어질 것으로 보인다. 한편 올해도 상반기에 오피스텔을 포함해 1.2만 세대를 성공적으로 분양함에 따라 수익성이 좋은 주택 매출 성장이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "작년 5월부터 대우건설과 KDB는 시너지위원회를 설립, 해외 IPP를 포함한 개발 사업 진출을 검토하고 있다. 특히 베트남, 크로아티아, 남아공, 도미니카, 알제리에 추진 중인 해외 민자발전소 사업이 하반기에 구체화될 것으로 KDB와의 시너지 효과를 통해 국내외 사업이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 12,146 | 16,400 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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