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[투데이리포트]대우건설, "지금 사야 하는 건..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 10일 대우건설(047040)에 대해 "지금 사야 하는 건설주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,600원을 내놓았다. 교보증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 긍정적인 투자 포인트는 차별화된 국내외 수주 경쟁력, 이를 통한 고성장 기대와 절대적인 밸류에이션 매력이다. 해외에선 동사의 수주 경쟁력이 상대적으로 높은 발전 플랜트와 북아프리카 지역의 발주 물량이 가장 크게 증가할 전망이고, 국내에선 아파트 시황 부진에 따른 경쟁완화, 이로 인한 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2013년 동사의 외형과 당기순이익은 올해 추정치대비 각각 20.1%, 32.4% 급증한 9.4조원, 4,078억원에 달할 전망이다. 아파트 신규 분양도 6월말 현재 공급물량이 1만 세대(아파트 7천 세대)를 상회하고 있다는 점을 감안하면 목표달성이 어렵지 않을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "우리가 예상하는 3분기 외형과 당기순이익은 전년동기대비 각각 12.7%, 532.6% 급증한 1.7조원, 488억원이다. 2분기 매출액과 당기순이익은 전년동기대비 각각 21.9% 증가, 1.5% 감소한 2.1조원, 1,028억원에 달할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 19,200원까지 높아졌다가 2012년4월 12,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 12,893 | 16,400 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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