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[투데이리포트]대우건설, "국내부문은 개선 중..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 9일 대우건설(047040)에 대해 "국내부문은 개선 중, 향후 주택정책이 중요할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. LIG증권 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 대우건설(047040)에 대해 "국내 수주의 경우 매출화 속도가 해외대비 빠르지 않은 것이 단점인데(특히 주택 분야), 국내 잔고의 매출화 속도가 향후 동사 실적에 있어 Key가 될 것이라 판단된다. 동사의 주택잔고는 18.1조원이며, 타 사가 도급 중심으로 주택부문의 비중을 낮춘 것과 달리 지금도 활발히 주택 시행사업을 추진한다는 점이 동사만의 차별적 요소"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "수주 가이던스 15조원(해외 6.8조, 국내 8.2조) 중 국내부문은 이미 60% 이상 목표를 달성하고 있으나, 해외부문은 13억달러 수주로 가이던스 대비 미흡, 단 3분기에 알제리, 모로코에서 수주가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2분기에 매출액 2.0조원(+17.2% y-y), 영업이익 1,755억(+11.4% y-y), 세전이익 1,630억(+16.0% y-y), 지배주주순이익 1,215억(+16.4% y-y)을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 18,000원까지 높아졌다가 2012년4월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 12,893 | 16,400 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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