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[투데이리포트]대우건설, "건전성이 개선되고 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 18일 대우건설(047040)에 대해 "건전성이 개선되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 실적은 흑자구조 전환 이후 안정적인 성장세를 보여주고 있다. 2Q12뿐 아니라 12년 연간으로 이러한 현상이 이어질 것으로 예상된다. 1Q12기준 PF는 2.8조원으로 09년말기준 4.4조원대비 매분기 1~2천억씩 감소하고 있다. 리스크로 인식된 요소가 계속 개선되고 있는 중이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "연간 해외수주 목표 64억달러 대비 부진하지만, 서서히 수주를 확대할 예정이다. 알제리, 모로코, 나이지리아를 통해 추가 수주가 가능할 것으로 보인다. 더욱이 최근 산업은행에서 MENA지역 플랜트 금융지원을 추진하고 있는데, 동사의 수혜가 가장 클 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 건설 경기 부진 영향으로 관련 매출 감소가 예상되어 매출 하향과 함께 12년 EPS를 9.8%하향하였고, 최근 유로 이슈로 인한 글로벌 대표 건설사의 Valuation하락으로 동사의 Target PBR을 기존 1.7배에서 1.2배로 하향하였기 때문에 동사 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,293 | 16,400 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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