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[투데이리포트]대우건설, "모기업 시너지와 중..."중립(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 대우건설(047040)에 대해 "모기업 시너지와 중동 수주경쟁력 강화가 관건"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,900원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선일, 조윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대우건설(047040)에 대해 "실적 흐름은 양호하지만 Valuation부담과 턴어라운드 프리미엄 소멸이 문제다. 이를 극복하고 주가상승 모멘텀을 다시 이어가기 위해서는 모기업인 산업은행과의 시너지 가시화와 해외건설시장에서 초미의 관심사 중 하나인 나이지리아 브라스 LNG 프로젝트(40억달러) 수주 결과, 해외건설의 중심인 GCC(사우디, UAE 등 걸프협력기구 6개국) 시장에 어느정도까지 접근할수 있느냐가 중요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "차입금 감축, 주택부문 구조조정 등 체질 개선과 해외부문 약진은 이미 주가에 상당부분 반영됐다. 오히려 안정적인 실적개선 국면에 접어든 지금이 턴어라운드 프리미엄을 제거할 시점이다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 IFRS 연결기준 매출액은 7.7조원(+9.8%)으로 예상된다. 3년간 수주액이 연평균 32.0% 늘어난 해외부문이 성장을 주도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,020 | 17,000 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 9,900원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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