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[투데이리포트]대우건설, "하반기 아프리카 수..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 대우건설(047040)에 대해 "하반기 아프리카 수주 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하이증권 노기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대우건설(047040)에 대해 "하반기 아프리카 수주 확보가 본격화될 전망이다. 나이지리아 비료 프로젝트 (10억불) 및 발전 프로젝트(8억불) 수주 유력. 모로코 Safi IPP(20억불), 알제리 Ain Arnat 발전 프로젝트(8억불), 나이지리아 브라스 LNG 프로젝트(30억불) 수주 역시 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 MOU 체결한 베네주엘라 파이프라인 & 수출터미널 프로젝트(80억불)의 FEED(기본설계) 수주 관련 발주처와 협의 중. 현재 진행 중인 파이낸싱 작업이 완료되면 프로젝트가 본격 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "상반기 완료된 산업은행의 1차 PF 유동화(3,100억원)에 이어 하반기 2차 PF 유동화(6,900억원) 예정. 1분기말 기준 2조 8,486억원인 PF 채무보증은 연말까지 2조 2,000억원 수준으로 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,314 | 17,000 | 10,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 10,600원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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