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[투데이리포트]대우건설, "실적 개선 속도가 ..."매수(상향)_NH
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| NH증권은 24일 대우건설(047040)에 대해 "실적 개선 속도가 빠르다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 대우건설(047040)에 대해 "2012년 하반기부터 본격적인 주택과 해외 매출 증가로 실적 개선이 뚜렷해질 전망이어서 현 시점부터 매수가 유망하다고 판단한다. 2014년까지 주택부문의 실적 개선을 통한 이익 증가와 해외부문의 수주 증가로 선수금 유입을 통한 현금 흐름 개선이 기대되는 점을 감안하면 다소 높은 Valuation이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 신규 분양주택 분양계약금액(도급사업의 도급계약금액+자체사업의 분양금액)은 2008~2010년까지 2조원 내외였지만, 2011년에는 4.4조원 내외로 증가하였고, 2012년에도 동사가 예정대로 분양한다면 5조원이 넘는 수준이 될 전망이다. 분양계약금액은 2.5년 이내에 매출로 진행되기 때문에 2014년까지 주택 매출은 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년부터 재무구조 개선 효과로 영업외부문의 개선이 확연하게 나타날 전망. 이와 함께 자금조달금리도 이전에 비해 크게 하락하면서 2014년부터는 영업외부문에서 순금융이익이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 14,175 | 17,000 | 10,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 10,600원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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