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[투데이리포트]대우건설, "일회성 주택손실 보..."매수_KTB
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| KTB증권은 23일 대우건설(047040)에 대해 "일회성 주택손실 보다는 주택원가율 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KTB증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대우건설(047040)에 대해 "실망스러운 1분기 실적에도 이번 실적에서 긍정적으로 평가할 수 있는 부분은 주택부문의 원가율 개선이다. 1분기 동사 주택부문 매출총이익률은 18.1%을 기록했다. 일회성 요인인 준공정산효과 155억원을 제거한 후에도 13.8%로 전년동기대비 4.6%p나 개선되었다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "보수적인 비용 반영에도 주택부문을 주도로 한 원가율 개선으로, 당사 영업이익률은 1분기를 바닥으로 점진적으로 상향될 것으로 예상한다. 2분기와 4분기에 예정되어 있는 비핵심자산 매각차익을 제한 영업이익률은 1Q 3.2%, 2Q 4.9% → 3Q 4.9% → 4Q 5.3%을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "수주의 시기가 다를 뿐 동사의 해외 수주 추진은 원활하게 진행되고 있다. 올해 중동, 아프리카를 중심으로 약 $300억이상의 입찰안건에 참여할 예정이며 2Q말부터 해외수주는 본격적으로 가시화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 14,220 | 17,000 | 10,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 10,600원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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