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[투데이리포트]대우건설, "일회성 손익 차감 ..."HOLD(유지)_토러스
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| 토러스증권은 23일 대우건설(047040)에 대해 "일회성 손익 차감 時 당사 추정치 부합"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,600원을 내놓았다. 토러스증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 1Q12 실적은 일회성 손익 -402억원(준공정산 이익 +185억원, 기타영업손 -587억원) 제외 時 당사 추정치에 부합했다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "신규수주는 158% YoY 증가한 3.37조원[국내 수주 2.73조원, 해외 0.64조원]으로 가이던스 달성율 21%로 양호하다. 해외 수주의 경우 동사가 강점이 있는 아프리카지역 수성 및 중동지역 추가 진출하는 등 순항 中"라고 밝혔다. 한편 "하반기 나이지리아 LNG브라스($30억) 및 베네주엘라 LNG 프로젝트(STX社와 공동으로 진출 계획, $85억 규모로 가시성은 크지 않아 보임) 등 동사가 강점이 있는 가스 프로젝트 수주에 대한 기대는 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 14,393 | 19,000 | 10,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 10,600원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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