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[투데이리포트]대우건설, "하반기 아프리카 수..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 23일 대우건설(047040)에 대해 "하반기 아프리카 수주 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하이증권 노기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 1분기 해외수주 6,353억원(연간 타겟 6.8조원)을 확보하였는데 2분기 이후 수주 확대가 본격화될 전망이다. 특히, 동사가 강점을 보유한 아프리카 수주 확대가 예상된다. 알제리에서는 5~6월 2건의 발전 프로젝트(총 18억불) 입찰 결과가 발표될 예정이며 하반기 모로코 Safi IPP(20억불), 나이지리아 브라스 LNG프로젝트(30억불) 등의 수주가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "베네주엘라 유전에서 생산된 원유를 취합하여 수출하는 시설로 4월말 한국과 베네주엘라 정부간 MOU 체결이 예상된다. 아직 사업초기 단계로 단기간 내 수주 확보는 어렵지만 규모가 80억불로 크고 동사가 중남미 시장에 본격 진입하는 계기가 될 것이란 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 주택 손실로 기대치를 하회하였지만 하반기 아프리카 수주 모멘텀과 산업은행의 2차 PF 유동화(6,900억원)에 주목해야 한다고 판단된다. 해외 성장성 확보와 국내 주택 리스크 감소가 동시에 일어날 것이며 이에 따른 기업가치 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 14,393 | 19,000 | 10,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 10,600원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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