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[투데이리포트]대우건설, "하반기로 갈수록 해..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 23일 대우건설(047040)에 대해 "하반기로 갈수록 해외수주 모멘텀 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,200원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대우건설(047040)에 대해 "하반기로 갈수록 동사의 매력도가 높아질 것으로 예상되는데, 산업은행과의 시너지를 통한 IPP, PPP형 사업에서의 수주 가시화, 주택 및 해외 기성인식 확대와 원가율 안정화에 따른 수익 가치의 증가, 동사의 핵심 수주 지역인 북아프리카에서 발전 및 비료공장에서 수주가 가시화될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2011년 신규분양 주택수가 오피스텔을 포함하여 22,600가구로 급증했기 때문에 도급액으로 환산할 경우 5조원 대에 달하는 것으로 판단되며, 2012년 2조원, 2013년 3조원 대 기성 인식이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 공공부문 발주 감소, 해외 수주의 낙찰자 선정 지연 등으로 대부분 건설사의 1분기 신규수주 실적은 부진할 것으로 예상된다. 동사의 핵심 타겟 프로젝트의 낙찰자 선정이 하반기에 몰려있기 때문에 해외수주에 대한 기대감은 하반기에 집중될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 14,593 | 19,000 | 10,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 10,600원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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