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[투데이리포트]대우건설, "1분기 매출액 +1..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 대우건설(047040)에 대해 "1분기 매출액 +11.4%(yoy), 영업이익 -48.1%(yoy)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,600원을 내놓았다. 교보증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 K-IFRS 연결기준 1분기 매출액은 전년동기대비 11.4% 증가한 1.8조원, 영업이익은 전년동기대비 48.1% 감소한 383억원에 달할 전망이며, 세전이익은 전년동기대비 38.1% 감소한 407억원을 예상한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 투자포인트는 산업은행을 통한 재무구조 개선과 영업 시너지 기대, 다양한 지역(특히 북아프리카)과 다양한 공종에 걸친 수주 경쟁력, 성장 가능한 수주물량 확보, 이를 통한 추세적인 실적개선 전망, 국내 아파트 사업관련 리스크 감소 전망이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "올해 K-IFRS 연결기준 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 11.4%, 33.5% 증가한 7.8조원, 4,432억원에 달할 전망이다. 동사의 올해 실적 개선 전망은 연매출액의 1.5배를 상회하는 13.3조원의 지난해 신규수주와 양호한 분양률로 지난해 신규 공급된 2만 세대 이상의 풍부한 아파트와 오피스텔 물량, 미분양 아파트 규모의 감소 등을 감안한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 14,879 | 19,000 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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