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[투데이리포트]대우건설, "2분기부터 해외수주..."매수_KB
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| KB증권은 28일 대우건설(047040)에 대해 "2분기부터 해외수주 모멘텀 기대, 4월말 패키지딜이 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 대우건설(047040)에 대해 "2분기부터 나이지리아 브라스 LNG/비료/발전/파이프 70억달러, 이라크 쥬바이르 가스분리 40억달러, UAE 가스분리 40억달러, 모로코 발전소/비료 14억달러, 싱가포르 건축 5억달러 등 다양한 입찰결과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "결론적으로 외국인과 개인투자가의 수급동향이 개선되고 있어 4월 IBK 컨소시엄이 금호산업의 패키지딜을 긍정적으로 클로징 할 경우 기관투자가의 순매수강도는 우상향 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "PEF 구성이 전략적 투자가가 아니므로 유지기간 중 대우건설 지분이 매각될 수 있으나, 장기락업조항과 적절한 할인률, 동사의 장기적인 펀더멘털 개선이 담보될 경우 블록매매를 통한 장기보유가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 15,371 | 19,200 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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