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[투데이리포트]대우건설, "수주를 통해 반전의..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 대우건설(047040)에 대해 "수주를 통해 반전의 계기 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대우건설(047040)에 대해 "그 동안 전무했던 수주의 영향으로 주가는 부진했지만, 금번 수주를 통해 반등의 계기를 마련했다고 판단한다. 금호산업이 보유한 지분 12.3%의 패키지딜도 4월초에는 마무리 국면에 접어들 것으로 예상되어 오버행 관련 불확실성은 점차 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 12년 해외수주 목표는 64억달러(+32.8%YoY)인데 현재까지 달성률은 7.6%에 그치고 있다. 건설사 전반적으로 가이던스 대비 진행률이 기대치에 못 미치고 있으나, 동사는 금번 수주 이외에 싱가포르 주거용 건축 등 추가 수주를 기대하고 있어 해외수주 기대감이 서서히 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "실적측면에서도 오만Sur IPP, UAE RRE #4, 모로코 Jorf Lasfar, UAE Shuweihat S3의 4개 대형프로젝트 공정율이 빠르게 상승하고 있어, 해외부문 원가율은 11년 91.4%에서 12년 90%초반으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 15,371 | 19,200 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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