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[투데이리포트]대우건설, "2014년까지 실적..."매수_KB
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| KB증권은 16일 대우건설(047040)에 대해 "2014년까지 실적개선, 산업은행과 시너지효과 구체화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 대우건설(047040)에 대해 "2012년 경영이슈는 PF유동화, 해외사업 공동추진 등으로 산업은행과 시너지효과를 확대하여 기업가치를 제고시키는 한 해가 될 전망이다. 실무적으로 개발사업에 대한 시너지가 기대되고, 기업금융부문에 지원이 확대될 전망이며, PF유동화 (1조원)을 통해 재무안정성 확보에 도움이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 투자포인트는 2010~2011년 재무클린화로 자산가치에 대한 신뢰성 확보, 2011년 사업포트폴리오 변화와 실적턴어라운드(2012~2014년 지속적인 실적개선, 2012년 획기적 차입금 감소 등 펀더멘털 변화), 산업은행과 20개 프로젝트 25.9조원 공동사업, 해외개발·EPC사업 비즈니스모델 변화, 발전사업을 통한 해외 성장동력원 확보 등"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 해외수주액 증가에 힘입은 해외매출액 증가가 주목된다. 해외매출액 비중은 2010년 27.3%, 2011년 35.6%, 2012년 40.0%로 추산된다. 2014년이면 50%에 근접할 것으로 보여 국내 건설경기 부침에 안정적으로 대응할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 15,757 | 19,200 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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