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[투데이리포트]대우건설, "2012년은 영업적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 10일 대우건설(047040)에 대해 "2012년은 영업적인 측면에서의 시너지를 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,200원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 2012년 해외수주는 경쟁 건설사와는 다른 방향성을 띠고 있을 것으로 전망되는데, 주요 수주 지역은 중동이 아닌 북아프리카 지역이 될 것으로 예상되고, 산업은행과의 시너지를 통한 PF형 사업이 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "특히 남아프리카 공화국, 크로아티아 등에서 추진 중인 복합화력발전 사업은 산업은행과의 시너지가 가시화되는 프로젝트들로 동사의 중장기 성장에 직접적인 영향을 미치는, 주식시장에서는 밸류에이션 프리미엄을 받을 수 있는 근거가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 대한통운 매각이 완료됨에 따라 3분기까지 대한통운의 순자산가치와 매각가치 간의 차이로 인해 기타영업비용이 20십억원 발생할 것으로 예상된다. 주택부문 원가율이 정상화 되기 시작하면서 매출총이익률과 조정영업이익률은 전분기 대비 각각 0.4%p, 1.0%p 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,672 | 19,200 | 9,860 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 9,860원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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