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[투데이리포트]대우건설, "2011년 수주 타..."매수_한국
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| 한국증권은 9일 대우건설(047040)에 대해 "2011년 수주 타사대비 양호한 달성률"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 송용석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 타사대비 중동과 화공플랜트에 취약하다는 단점이 있으나 작년 중동 시장 공략으로 수주잔고는 기존 아프리카 편중에서 중동 45%, 아프리카 45%, 기타 10%로 균형을 찾는 중"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 전통적으로 강점이 있는 아프리카 시장 지속 공략, 최근 4~5년간 아프리카 지역 발주가 둔화됐으나 최근 높은 수요와 IOC 투자 등으로 나이지리아/알제리/모로코 등지에서 발주 증가 추세"라고 밝혔다. 한편 "Valuation과 오버행 우려보다 턴어라운드 폭이 더 투자 판단에 중요한 시점. 5억유로의 크로아티아 IPP, 18억달러의 남아공 IPP 등, KDB가 금융 주선을 하는 IPP 입찰 준비 중. 이 같은 KDB의 직접적 시너지가 가시화되며 주가 상승 추세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,976 | 19,200 | 9,860 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 9,860원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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