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[투데이리포트]대우건설, "현 주가에서 긍정적..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 대우건설(047040)에 대해 "현 주가에서 긍정적인 매수 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,200원을 내놓았다. 교보증권 조주형, 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "당 리서치는 동사의 실적 개선과 이의 추세성, 재무구조 개선 등을 긍정적인 투자 포인트로 보고 있다. 실적개선의 추세성은 동사의 국내외 수주 경쟁력과 글로벌 발주시황을 감안한 중장기 고성장 가능한 신규수주 확보에 대한 긍정적인 시각을 바탕으로 한 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지난해 대한통운 등 보유 투자유가증권 매각을 통해 연말 순차입금이 2010년말대비 약 1.1조원(2010년 2.1조원 --> 2011년 1.0조원) 감소한 것으로 추정된다. 또한 동사의 2011년 K-IFRS 연결기준 매출액과 당기순이익은 전년대비 각각 7.1% 증가한 7.3조원과 흑자전환한 2,817억원에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "재무구조 개선은 대한통운 등 동사의 보유 지분 매각과 신용등급 상향 조정에 따른 결과이며, 향후 실적개선에 따른 재무구조 개선이 추가적으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 15,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,862 | 19,200 | 9,860 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 9,860원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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