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[투데이리포트]대우건설, "오버행이슈로 인한 ..."매수_KB
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| KB증권은 10일 대우건설(047040)에 대해 "오버행이슈로 인한 주가급락, 장기관점에서 좋은 가격권"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 대우건설(047040)에 대해 "오버행 이슈 (overhang issue)로 인해 동사 주가가 연초 업종대비 상대적으로 낙폭이 심했다. 작금의 오버행 이슈가 빠르게 억제되거나, 급격한 상황 반전을 기대하기 어렵더라도 현주가는 장기적으로 투자접근이 가능한 좋은 가격권으로 생각된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "금번 블록딜은 금호산업의 업체주채권은행인 우리은행의 결정 (이사회 결의전 매각승인)으로 진행된 것으로 알려졌고, 잔량은 3개월 락업 (lock-up) 후 10월 28일 이후 재결정될 전망"라고 밝혔다. 한편 "산업은행은 금호산업의 업체주채권은행이 아니므로 주식매각에 영향력 행사는 어려우나, 범채권은행차원에서 협의가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년7월 12,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 17,343 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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