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[투데이리포트]대우건설, "2010년 클린화로..."BUY_KB
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| KB증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "2010년 클린화로 2011년 1분기부터 수익구조개선 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 대우건설(047040)에 대해 "해외사업 신규수주 확대 → 해외매출액 기성률 향상 → 해외매출액 비중 2010년 27.3%에서 2011년 34.7%로 전환되면서 수익구조개선이 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 1분기 신규수주액은 전년동기대비 40.7% 감소한 1조 3,040억원으로 부진했는데, 주택사업이 58.0% 감소한 2,662억원에 머물렀고, 재정집행 부진으로 토목사업이 75.2% 감소한 759억원에 그쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하노이 끌레브 APT (2,116억원), 나이지리아 Obite 복합화력발전소 (7,128억원)의 기성이 확대되면서 연간 2.5조원의 해외매출액을 통해 성장을 주도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년3월 12,100원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 19,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 20,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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