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[투데이리포트]대우건설, "산업은행과의 시너지..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 대우건설(047040)에 대해 "산업은행과의 시너지를 바탕으로 사업기회 확대할 수 있는지가 관건"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 산업은행과의 시너지를 극대화하는 전략이 관건. 산업은행이 동사를 인수함에 따라 신용등급 상향, 금리인하 등 기업금융 분야에서의 직접적인 지원과 국내외 개발사업 분야에서 건설과 금융의 시너지를 바탕으로 사업기회를 확대해 나간다는 계획"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 지난해 해외 및 주택부문 부실을 선반영하며 큰 폭 적자를 기록한 바 있는데, 올해 1분기의 경우 해외부문 매출총이익률 11.8%, 주택부문 매출총이익률 9.1% 등 양호한 수익성을 시현했다. 이에 따라 영업이익률 4.6%(IFRS 기준, K-GAAP 기준으로는 영업이익률 5.1%, 영업이익 814억원)로 회복되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 나이지리아, 리비아, 알제리, 모로코 등 아프리카지역에서 수주경쟁력을 확보하고 있으나 리비아사태가 장기화되고 있다는 점 등을 고려할 때, 중동, 아시아, 남미 등으로 수주기반을 확대하는 전략이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 10,000원까지 내려갔다가 2011년1월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,556 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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