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[투데이리포트]대우건설, "실적 개선과 수주 ..."매수_교보
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| 교보증권은 22일 대우건설(047040)에 대해 "실적 개선과 수주 증가 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,200원을 내놓았다. 교보증권 조주형, 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "우리는 향후 동사 주가가 전년동기대비 실적개선과 수주, 특히 해외 수주물량 증가 기대감으로 시장대비 강세 흐름이 가능할 것으로 예상한다. 최근 1개월 주가 수익률에 부담을 주었던 리비아 정국 불안과 일본 원자력 발전소 사고에 따른 실적 및 발주 시황 악화 우려는 이미 주가에 충분히 반영되어, 앞으론 오히려 주가에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 4.1% 감소하고, 39.3% 증가한 1조 5,836억원, 720억원으로 매우 양호한 모습을 시현했다. 영업이익 증가 폭이 큰 것은 전년동기대비 원가율 하락(91.1% --> 90.1%)과 기타영업수지 개선 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액은 연결기준으로 전년동기대비 7.8% 증가한 7조 2,592억원, 영업이익은 흑자전환이 예상되며, 미분양 주택관련 대손상각비 등 비용 계상은 거의 미미할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,556 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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