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[투데이리포트]대우건설, "가파른 실적 회복세..."BUY(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 16일 대우건설(047040)에 대해 "가파른 실적 회복세로 주가 재상승 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 조동필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 대우건설(047040)에 대해 "‘10년 대대적으로 주택관련 잠재부실 정리한 효과로, ’11.1Q부터 영업이익 흑자전환이 전망된다. ‘11년 이후 증가하는 수주가 이익의 성장으로 이어질 것으로 기대됨에 따라, 주가 재상승 국면에 진입할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 ‘11년 순이익 흑자전환을 시작으로 순이익 성장률이 ‘12년 39.9%, ‘13년 19.1% 전망된다. KOSPI의 EPS 성장률이 ‘11년 14.6%, ‘12년 13.6%, ‘13년 9.7% 전망되는 것을 감안하면, 향후 3년간 동사는 가파른 이익 정상화 과정을 보여줄 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기존에 강점을 보이고 있던 복합화력 발전 부문 중심으로 해외에서의 발전 수주 확대가 전망되고, ‘11년 상반기에 완공될 세계 최대 규모 시화호 조력발전소(공사비 3,135억원, 발전용량 250,4000kW)의 경험을 바탕으로 한 남미 시장 등으로의 진출도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년5월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,633 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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