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[투데이리포트]대우건설, "2011년 클린컴퍼..."BUY_KB
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| KB증권은 7일 대우건설(047040)에 대해 "2011년 클린컴퍼니로 도약"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 대우건설(047040)에 대해 "4분기 적자확대는 클린컴퍼니 전환을 위한 주택사업내 4,429억원 충당금 설정 (연간 8,765억원), 카타르 수리조선소 공지지연에 따른 해외원가율 상승이 원인 (해외원가율: 1분기 94.7%, 2분기 93.0%, 3분기 129.9%, 4분기 113.6%)"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2010년 4분기 (잠정) 매출액은 전년동기대비 9.9% 감소한 1조 8,074억원, 영업이익은 -3,372억원으로 적자전환 (영업이익률 -21.7p한 -18.7%), 세전이익은 -6,284억원으로 적자 확대, 순이익은 -4,873억원으로 적자확대됐다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 경영계획은 수주액이 전년동기대비 19.7% 증가한 14조원 (국내: 8.2조원, +5.7% YoY, 해외: 5.8조원, +47.0% YoY), 매출액이 6.9% 증가한 7조 2,000억원, 영업이익이 3,740억원으로 흑자전환을 계획 중 (영업이익률 +10.6%p한 5.2%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년1월 12,100원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 19,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 16,270 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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