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[투데이리포트]대우건설, "주택관련 부실 반영..."_NH
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| ◆ Report briefing 주택관련 부실 반영으로 적자 지속 NH증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 4분기 매출은 전년 동기 대비 9.9% 감소한 1조 8,075억원, 3,372억원의 영업손실로 전년 동기 대비 적자 전환했는데 이는 4분기에 주택부문에서 할인 매각과 유동화에 따른 손실을 4,429억원 반영하였고 해외부문에서 사업장별 원가재조정을 한 영향"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 재무구조는 산업은행의 1조원 규모의 유상증자와 SOC지분 매각으로 4분기말 기준 순차입금 1.6조원으로 3분기말 3.2조원 대비 크게 감소했다. 향후 순차입금 감소와 신용등급 상향 가능성을 감안하면 이자비용이 크게 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년부터 동사의 실적 턴어라운드가 기대되고, 꾸준한 매출과 이익 성장이 예상되며, 산업은행 인수에 따른 시너지 효과도 기대되지만 최근 주가 상승으로 대부분 반영되었고, 아직 적 개선에 대한 기대로 매수하기에는 이르다고 판단되어 동사에 대한 기존의 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
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