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[투데이리포트]대우건설, "기업가치와 주가의 ..."매수_교보
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| 교보증권은 7일 대우건설(047040)에 대해 "기업가치와 주가의 V자 회복 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,200원을 내놓았다. 교보증권 조주형, 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 2011년 매출액은 전년대비 7.5% 증가한 7조 2,381억원, 영업이익은 흑자 전환해서 3,309억원을 기록할 전망이다. 외형 증가의 주된 이유는 2009년부터 수주잔고가 증가했고, 올해도 전년대비 신규수주 물량이 증가할 것으로 예상되는 해외 사업 부문의 매출 급증 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2011년 해외수주 물량은 전년보다 14.0% 증가한 4.0조원을 기록했지만, 국내는 공공 발주 물량 감소와 신울진원자력 발전소 수주 실패 등으로 전년대비 5.4% 감소한 7.7조원을 시현했다. 지난해 기록한 주요 해외수주는 모로코 Jorf Lasfar 발전 플랜트(10.2억 달러), 리비아 Zwitina 복합화력발전 플랜트(4.3억 달러) 등이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 신규수주는 전년대비 15.0% 증가한 13.5조원에 달할 전망이다. 국내는 주택시황 개선과 발전 플랜트 발주 물량 증가 등을 감안해 전년보다 4.6% 증가한 8.1조원, 해외는 전년대비 35.4% 증가한 5.4조원을 각각 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,270 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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