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[투데이리포트]대우건설, "이제 다시 시작이다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 대우건설(047040)에 대해 "이제 다시 시작이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 송용석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대우건설(047040)에 대해 "실적이 부진함에도 매수의견을 유지하는 이유는 산은의 인수와 함께 1조원의 증자대금 유입에 따른 재무구조 개선, 선제적인 부실반영에 따른 턴어라운드 기대감과 영업상 산업은행의 간접 지원 효과(투자개발사업의 financing 참여 등), 최근 대한통운 인수전 가열로 주당 17.1만원에 매입했던 대한통운의 성공적인 매각 가능성 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "주택경기가 바닥을 확인했고 대부분의 부실을 반영했다는 측면에서 주택 원가율의 개선은 기대할 만하다. 반면 해외 원가율은 부실 현장의 원가 조정으로 전년 106.8%를 기록했음에도 올해 타사와 비슷한 수준인 80% 중후반까지 단기간에 내려가기는 어려워 보인다"라고 밝혔다. 한편 "대한통운 매각이 조기에 완료되거나 산은과의 시너지가 1분기부터 해외수주로 확인(투자개발사업 참여나 엔지니어링 업체 인수 등)될 경우, 동사 주가 상승은 더욱 빠르게 이뤄질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,950 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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