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[투데이리포트]대우건설, "가파른 이익 정상화..."BUY(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 27일 대우건설(047040)에 대해 "가파른 이익 정상화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 조동필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 대우건설(047040)에 대해 "’11년을 시작으로 동사는 급격한 실적 Turn-around가 기대된다. ’10.3Q에 주택 부문 잠재 부실 관련해 2,500억원을 비용 처리한 것에 이어 ’10.4Q에도 2,000억원 이상의 관련 손실을 인식할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "‘10년 총 6,000억원 이상의 주택 부문 잠재 손실을 반영한 이후, 이러한 잠재 부실 정리는 늦어도 ‘11년 상반기까지 상당 부분 일단락될 수 있을 것으로 전망되는데, 이는 동사의 미분양 물량이 ’10.3Q말 5,200세대에서 ’10.4Q말 3,300세대로 대폭 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 유상증자 대금으로 유입된 현금 1조원을 대부분 차입금 상환에 사용하였으며, 이로 인해 차입금이 ’10.3Q말 3.3조원에서 ’10.4Q말 2조원대 초반까지 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년5월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,450 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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