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[투데이리포트]대우건설, "무관심에서 탈피할 ..."매수(상향)_대신
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| 대신증권은 27일 대우건설(047040)에 대해 "무관심에서 탈피할 때가 되었다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대우건설(047040)에 대해 "산업은행의 직접 투자로 인해 장기적인 관점에서 동사에 대한 기업가치 제고 노력이 뒤따를 것으로 전망되고, 대한통운 관련 교환사채 등의 리스크 요인이 제한적일 것으로 판단되며, 사실상 대주주가 없는 상황에서의 영업력(수주 경쟁력)과 산업은행이 대주주가 된 이후의 영업력 간에는 분명한 차이가 발생할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "특히 동사는 기존에 주택사업 비중이 경쟁사에 비해 높았기 때문에 매출채권(미수금, 공사미수금, 분양미수금 포함)에 대한 대손충당비율이 경쟁사 대비 높다. 따라서 미분양주택과 관련된 입주 물량이 감소하기 시작하면 추가적인 손실 가능성도 낮아진다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 상반기까지 누적 해외부문 신규수주는 998십억원이지만 기존 주력시장인 나이지리아, 알제리 등과 재진입 국가인 모로코 등에서 발전, 석유화학 등의 플랜트 수주가 전망되기 때문에 5,000십억원 수준의 해외수주가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 15,800원까지 높아졌다가 2010년1월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 11,640 | 13,000 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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