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[투데이리포트]대우건설, "국내 사업부 수익성..."_IBK
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| ◆ Report briefing 국내 사업부 수익성 개선에 대한 확인 필요 IBK증권은 대우건설(047040)에 대해 "대한통운 풋백옵션 등 금호그룹 관련 불확실성(M&A 일정: 4월말 산업은행 실사종료 → 5월 금호그룹과 최종조율 → 6월 임시주총 후 주식 매매계약 체결 및 대금 납부), 타 대형사 대비 높은 미분양과 PF 대출잔액, 높아진 실적 기대치 충족의 어려움을 반영해 투자의견은 중립을 유지한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "현재 산은 PEF 에서 재무적투자자(FI) 지분 39.6%과 금호 그룹 지분 10.5%를 인수하는 작업이 진행 중이다. 주당 18,000원에 매각하는 방안 이외에 산은 PEF 에 현물출자하는 방안도 현재 논의 중이다"라고 밝혔다. 한편 "해외 저수익성 공사와 토목 원가율 상승 현장에 대한 반영 종료로 2010 년 영업이익 컨센서스는 3,418 억원으로 높아졌으나 아직 국내사업부 수익성 개선이 이루어지지 않아 이를 충족시키기는 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
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