thinkpool

하나대투증권은 19일 대우건설(047040)에 대해 "턴어라운드와 경영권 프리미엄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,200원으로 내놓았다. 하나대투증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





하나대투증권은 대우건설(047040)에 대해 "물론 이러한 경영권 프리미엄은 본 입찰 결과와 경영권 매각 최종 계약까지 확인한 이후라야 부여 가능 하겠지만, 현재 시장에서 거론되는 본 입찰 참여 투자자들은 대체로 동사 해외수주 영업에 긍정적인 시너지를 가져다 줄 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "현재 언론에 보도된 본 입찰 참여 투자자 3곳은 아랍에미리트(UAE) 국부펀드인 아부다비투자청이 참여한 국내 사모펀드인 자베즈(JAVEZ) 파트너스, 미국계 부동산개발업체인 에이커시티개발그룹(AC개발) 컨소시엄, 러시아 기업 컨소시엄 등"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 기대되는 실적과 수주의 긍정적인 턴어라운드도 긍정적인 투자포인트이다. 특히 11월과 12월엔 수주 추진중인 대규모 해외사업들의 가시적인 성과가 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 11,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 18,200원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	매수(유지)	MARKETPERFORM
목표주가	14,136	18,200	11,200

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,200원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091119 매수 18,200 20091116 매수 18,200 20091102 매수 18,200 20091005 매수 18,200 20090811 매수 18,200		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091119 하나대투 매수 18,200 20091117 현대 MARKETPERFORM(유지) 14,300 20091102 메리츠 HOLD 13,600 20091102 우리 HOLD(유지) 14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.