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솔로몬증권은 2일 대우건설(047040)에 대해 "M&A 이후가 문제다"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 솔로몬증권 한석수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 솔로몬증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





솔로몬증권은 대우건설(047040)에 대해 "M&A 이슈 부각후 동사의 주가는 실적악화에도 불구하고 6개월 건설업 평균 주가상승률 27.2%보다 높은 35.1%의 주가 상승을 기록하였는데 이는 M&A Premium이 선 반영된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 전체 미분양 물량은 5,800여호이며 이중 지방은 4,800여호로 미분양이 해소되지 않는 한 수익성이 높은 주택부문 매출을 확대하기는 쉽지 않아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "실적악화의 요인이었던 해외 적자사업장이 하반기에 준공되면서 매출원가율이 2분기 92.1%에서 3분기 89.0%까지 개선될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	MARKETPERFORM
목표주가	13,850	18,200	11,200

*최근 분기기준

오늘 솔로몬증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다.

<솔로몬증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090902 HOLD(신규) 16,500		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090902 솔로몬 HOLD(신규) 16,500 20090811 토러스 HOLD(신규) 13,000 20090811 하나대투 매수 18,200 20090803 삼성 BUY(H) 17,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.