[투데이리포트]대우건설, "국내 부진을 상쇄하..."매수(유지)

[투데이리포트]대우건설, "국내 부진을 상쇄하..."매수(유지)_유진

평민

조회 323 2008/10/29 15:02

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "국내 부진을 상쇄하지 못한 해외사업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 유진증권 백재욱, 김원기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 대우건설(047040)에 대해 "주택사업 착공지연에 의해 매출이 다소 부진하였고, 국내 자재가격 상승영향에 더하여 해외 일부 공사현장의 원가율 악화로 동사의 3분기 영업이익은 당사 추정을 30%이상 하회했다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 신규수주는 3분기말 누계 7.8조원을 기록하여 회사의 연간계획치인 12.4조원에 비해 다소 부진한 모습이나 4분기에 수주가 집중되는 경향을 감안할 때 10조원을 상회하는 수주실적을 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 정부의 건설사 지원방안 발표로 회사채 유동화, 환매조건부 미분양아파트 매각, 보유토지 매각 등을 통해 2,000억원 가량의 유동성을 추가로 확보할 수 있을 전망이어서 차입금 규모는 크지만 유동성 위기에 대한 우려는 그리 크지 않은 편"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 33,000원까지 높아졌다가 년월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립
목표주가	16,123	23,000	10,800

*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 10,800원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081029	매수(유지)	13,000
20081006	매수	19,000
20080801	매수(하향)	21,000
20080430	STRONG BUY(유지)	30,000
20080401	STRONG BUY	33,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081029	유진	매수(유지)	13,000
20081029	하나대투	매수	14,500
20081029	한국	중립(유지)	10,800
20081029	삼성	BUY(H)	13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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