[투데이리포트]대우건설, "매를 먼저 맞은 놈..."매수

[투데이리포트]대우건설, "매를 먼저 맞은 놈..."매수_하나대투

평민

조회 329 2008/10/29 14:21

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "매를 먼저 맞은 놈이 낫다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 조주형, 김기원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 -39.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 3분기 영업이익이 급감한 이유는 판관비중 증가(07/3q 4.7% --> 08/3q 5.1%)와 플랜트를 제외한 전 공종의 원가율이 수주마진 감소 물량의 매출비중 확대, 원자재 가격 부담으로 전년동기대비 상승했기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2009년 실적 모멘텀 강화는 3분기에 나타난 원가율 상승의 추세성에도 불구하고 회사의 보수적인 회계처리로 인한 일부 공종 원가율 상승과 판관비의 일회성 부담 해소, 외형증가로 인한 판관비중 감소 효과가 내년에 나타날 것으로 보기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 09년, 실적 모멘텀 강화, 09년, 강도 높은 주주가치제고 정책에 따른 안전마진 확보"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 35,500원까지 높아졌다가 년월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립
목표주가	16,585	23,000	10,800

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 10,800원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081029	매수	14,500
20081001	매수	24,000
20080923	매수	24,000
20080808	매수	24,000
20080801	매수	24,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081029	하나대투	매수	14,500
20081029	한국	중립(유지)	10,800
20081029	삼성	BUY(H)	13,000
20081029	현대	매수(유지)	12,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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