[투데이리포트]대우건설, "지속적 주주중심정책..."BUY(M)

[투데이리포트]대우건설, "지속적 주주중심정책..."BUY(M)_동양

평민

조회 132 2008/09/17 08:38

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 17일 대우건설(047040)에 대해 "지속적 주주중심정책 관심"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,300원을 내놓았다. 동양증권 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 대우건설(047040)에 대해 "자사주 매입 소각과 유상 감자, 우호적인 배당 등 주주가치 제고를 위한 정책이 지속적으로 추진될 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "지방미분양 및 수익성 하락, 차입금 증가에 따른 자금 우려 등 여러 리스크는 점진적이지만 충분히 해소가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "시장 컨센서스에 크게 못미치는 1분기 실적을 뒤로 하고, 안정적인 2분기 실적을 보인 동사는 3분기에도 지속 안정세를 찾아갈 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	57291.1	60665.6	66450	+9.53	17800	+4.11
영업이익	6287.7	5609.2	5054	-9.9	1405	+3.13
순이익	4383	9380.3	2777	-70.4	769	+19

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	18,469	24,000	14,700

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 20,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,700원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080917	BUY(M)	20,300
20080630	BUY(M)	25,700
20080507	BUY(U)	25,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080917	동양	BUY(M)	20,300
20080909	현대	매수	14,700
20080905	키움	OUTPERFORM(하향)	14,900
20080905	삼성	BUY(H)	16,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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