[투데이리포트]대우건설, "주주가치 제고를 위..."매수(하향)

[투데이리포트]대우건설, "주주가치 제고를 위..."매수(하향)_유진투자

평민

조회 122 2008/08/01 10:44

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 1일 대우건설(047040)에 대해 "주주가치 제고를 위한 시동이 걸리다"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 유진투자증권 백재욱, 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 하반기 실적은 회복될 것으로 기대하며, 향후 주가는 자산매각 및 주주환원정책의 실행 속도와 규모에 따라 상승폭이 결정될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "동사 주가 약세로 금호그룹의 자금 부담이 증가할 가능성은 있으나 그룹 전체가 유동성 위기에 빠지고 동사 주가에 다시 악영향을 줄 가능성은 낮다"라고 밝혔다. 한편 "해외부문의 매출액은 전년 2분기에 비해 43.3%나 성장한 3,500억원을 기록하였지만 준공이 가까운 카타르 Laffan 현장 등에서 인건비 상승, 자재가격 상승 등이 일시에 반영되면서 원가율은 97.5%로 부진했지만, 다른 공사 현장의 매출비중이 높아지는 하반기 이후에는 해외원가율은 하락하고 전체 실적도 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 33,000원까지 높아졌다가 2008년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	22,550	25,700	16,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 25,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080801	매수(하향)	21,000
20080430	STRONG BUY(유지)	30,000
20080401	STRONG BUY	33,000
20080125	매수	33,000
20071017	매수	33,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080801	유진투자	매수(하향)	21,000
20080801	SK	매수(유지)	23,000
20080801	하나대투	매수	24,000
20080722	대우	매수	16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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