[투데이리포트]대우건설, "2009년을 바라본..."매수

[투데이리포트]대우건설, "2009년을 바라본..."매수_하나대투

평민

조회 122 2008/05/02 13:45

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 2일 대우건설(047040)에 대해 "2009년을 바라본다. 중장기 매수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 대우건설(047040)에 대해 "1분기에 외형감소보다 영업이익이 큰 폭으로 악화된 것은 07년 1Q 일회성 이익 급증에 따른 베이스 효과와 당기 일회성 비용 증가, 추세적인 원가율 상승 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "투자의견 BUY를 유지하는 이유는 1분기 실적악화에 대한 주가 조정이 충분하게 이루어졌다는 점, 실적관련 최악의 상황은 지났으며 신규수주 증가와 작년 베이스 효과를 감안한 실적개선이 올해 4분기부터 가시적으로 나타날 것이란 점 때문"라고 밝혔다. 한편 "참고로 대한통운 인수로 인한 지분법 평가이익과 영업권 상각은 2분기부터 반영될 것인데 현재로선 두 금액이 서로 비슷해 연간 영업외수지에 영향을 주지 않을 것으로 예상한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 23,800원이 저점으로 제시된 이후 2007년7월 35,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(유지)
목표주가	27,292	30,000	24,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080502	매수	24,000
20080401	매수	30,000
20080221	매수(유지)	30,000
20080118	매수(유지)	35,500
20080107	매수(유지)	35,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080502	하나대투	매수	24,000
20080502	푸르덴셜	매수	25,000
20080430	굿모닝신한	매수	27,100
20080430	한화	매수(유지)	25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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