[투데이리포트]대우건설, "4Q 실적은 부진하..."매수

[투데이리포트]대우건설, "4Q 실적은 부진하..."매수_유진투자

평민

조회 74 2008/01/25 08:19

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "4Q 실적은 부진하나 장기성장성은 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 백재욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출, 이익 모두 당사 추정을 하회하였으나 해외 및 국내 주택사업이 다소 위축되었던 게 원인이며 장기성장성을 훼손할만한 내용은 아니다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "나이지리아 현장의 공사지연 여파 및 주택사업이 다소 위축되어 매출은 당사 추정을 소폭 하회하였으며, 나이지리아 현장인력 피랍영향으로 인한 손실이 집중계상되어 영업이익이 당사 추정대비 큰 폭으로 하회한 것으로 추정되는데, 동 손실은 향후 도급금액 증액을 통해 상당부분 보상받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 2006년 시현했던 영업이익률 11.0%는 분양가상한제 시행, 토목공사 수익성의 전반적 하락 등의 환경변화로 지속가능하기 어려운 수준이라고 판단하여 영업이익률 추정을 소폭 하향하였으나 8% 후반대는 장기적으로도 유지가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	34,610	37,600	32,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080125	매수	33,000
20071017	매수	33,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080125	유진투자	매수	33,000
20080118	하나대투	매수(유지)	35,500
20080118	키움닷컴	매수(유지)	35,000
20080118	푸르덴셜	매수	32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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