[투데이리포트]대우건설, "단기 부담 > 장기..."매수(유지)

[투데이리포트]대우건설, "단기 부담 > 장기..."매수(유지)_키움닷컴

평민

조회 75 2008/01/18 11:00

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움닷컴증권은 18일 대우건설(047040)에 대해 "단기 부담 > 장기 시너지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 박형진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 대우건설(047040)에 대해 "금호그룹과의 장기적 시너지(대우건설이 향유할 시너지 포함)는 인정될 만한 사업구조 임에는 분명하다. 그러나 입찰가격의 적정성을 떠나서 주인수자로 동사가 등장함에 따라 단기적인 걸림돌이 주가에 크게 작용하였으며 이에 동사의 주가는 1/17일 하룻동안 시가총액 7,654억원(여타 대형사 대비 상대적으로는 7,123억원)이 감소하여 주가조정은 충분한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "향후 입찰가격 및 컨소시엄 지분구성 등의 진행과정, 4분기 실적발표 등을 지켜보아야겠으나 전반적으로 대한통운 인수참여는 주가에 부담으로 작용할 가능성이 높을 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 대한통운 인수를 위한 금호컨소시엄 내에 재무적 투자가(FI)와 전략적 투자가(SI)의 지분구성, SI내 지분구성 및 인수단가/조건, 그리고 대한통운 활용방안 등에 대한 윤곽에 주목할 필요가 있다. 또한 동사의 2007년 실적발표(1/24일 예정), 향후 동사 주가에 대한 금호그룹 측의 대응방안 등에 대한 진행과정을 지켜본 연후에야 향후 주가에 대한 방향성이 제시되어야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 24,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	34,789	37,600	32,000

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080118	매수(유지)	35,000
20071207	매수(유지)	35,000
20070724	매수(유지)	35,000
20070315	BUY(INITIATE)	24,300

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080118	키움닷컴	매수(유지)	35,000
20080118	푸르덴셜	매수	32,000
20080118	한화	매수	34,300
20080118	신영	매수(유지)	34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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