[투데이리포트]대우건설, "고성장 + 주주가치..."매수(유지)

[투데이리포트]대우건설, "고성장 + 주주가치..."매수(유지)_하나대투

평민

조회 112 2007/12/07 09:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 7일 대우건설(047040)에 대해 "고성장 + 주주가치제고 --> 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 투자포인트는 풍부한 수주잔고(수주잔고회전율 4.0배, 2007년말 기준)와 신규 수주 증가(2007년 yoy, +11.4%)를 통한 실적개선, 비교 가능한 주요 대형사(현대건설, GS건설, 대림산업, 현대산업개발) 중 가장 저평가, 적극적인 주주가치제고 정책, 고성장을 가져올 대규모 해외수주 성사 가능성이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "앞서 언급한 투자포인트 4가지를 감안할 때, 목표주가까지의 상승여력이 매우 높다. 특히 회사가 추진중인 주주 가치제고 정책(유상감자, 자사주 매입 등)은 타사에 비해 분명 차별화된 투자 포인트이다"라고 밝혔다. 한편 "주주가치 제고 정책은 최소한 금호아시아나컨소시움내 FI(재무적 투자자)에게 보장된 적정 수익률(연 복리 9% 수준)을 맞출 때까지 지속적으로 전개될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 23,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	34,700	37,600	33,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 서울증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071207	매수(유지)	35,500
20071129	매수	35,500
20071119	매수(유지)	35,500
20071108	매수(유지)	35,500
20071016	매수(유지)	35,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071207	하나대투	매수(유지)	35,500
20071207	키움닷컴	매수(유지)	35,000
20071207	한화	매수	34,300
20071207	삼성	BUY(M)	35,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역