[투데이리포트]대우건설, "잠시 잊혀졌던 대형..."매수(유지)

[투데이리포트]대우건설, "잠시 잊혀졌던 대형..."매수(유지)_현대

평민

조회 43 2007/12/07 08:20

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 7일 대우건설(047040)에 대해 "잠시 잊혀졌던 대형건설사!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,200원을 내놓았다. 현대증권 이창근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대증권은 대우건설(047040)에 대해 "거래 재개되는 동사는 1,000억원 규모의 자사주 매입 발표와 더불어 현단계 관심이 요망된다. 다만, 주가 강도는 12월 15일이후 발행주식수내 22.1%에 해당하는 Overhang이슈와 밑그림만 그려진 베트남 PJ에 대한 사업성에 따라 좌우될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "금호아시아나그룹은 3년간(2006년 12월 15일~2009년 12월 14일) 동사 주가가 기준가격(주당 33,085원)을 하회하면 재무적 투자자들의 보유주식을 매입하여야 한다. 반면, 금년 12월 15일 이후 향후 3개월간 동사의 가중평균주가가 기준가격(33,085원)을 상회하면 Put back option은 소멸된다"라고 밝혔다. 한편 "금호산업과 50:50 지분으로 추진하는 하노이 장보 및 메찌지구 개발 사업은 2008~2017년중 각각 10억불, 50억불 수준의 매출액을 기대하고 있다. 2008년 본격적인 착공을 전후로 하여 호치민과는 다소 상이한 하노이 지역의 주택시장과 동 프로젝트들의 구체적인 사업성을 점검할 필요가 있어 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 23,600원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 34,200원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	34,663	37,600	33,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 서울증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071207	매수(유지)	34,200
20071129	매수	34,200
20071113	매수	34,200
20071108	매수(유지)	34,200
20071022	매수	34,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071207	현대	매수(유지)	34,200
20071129	하나대투	매수	35,500
20071122	삼성	BUY(M)	35,500
20071113	대우	매수	37,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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