[투데이리포트]대우건설, "뉴욕 컨퍼런스 참가..."매수

[투데이리포트]대우건설, "뉴욕 컨퍼런스 참가..."매수_굿모닝신한

평민

조회 169 2007/06/19 08:50

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 19일 대우건설(047040)에 대해 "뉴욕 컨퍼런스 참가 : 재무적 투자자의 Exit와 대우센터 빌딩 매각에 관심"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,500원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이창근, 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 대우건설(047040)에 대해 "대우센터 매각금액을 1조원, 매각차익 7,635억원으로 가정시 대우건설이 납부해야하는 세금은 2,061억원이 될 것이다. 그러나, 동 빌딩이외 다수의 자산 매각 과정중 장부가 대비 매각가격이 하회되는 일부 사안도 발생할 것으로 보여 일정부문의 절세효과를 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "2008년 3월 15일부터 향후 3개월간 대우건설 가중평균주가가 기준가격을 상회할 시 금호아시아나그룹의 Buy back option은 소멸되게 된다. 이에 2008년 3월 15일부터의 대우건설 주가가 동 그룹과 17개 FI 입장에서는 매우 중요하다"라고 밝혔다. 한편 "향후 주당가치 상향을 위해서도 현재 3억 3,392.9만주의 발행주식수중 일정부문 소각의 필요성이 강하게 제기되고 있기 때문에 동사는 2007~2009년중 매년 자사주 매입 및 소각을 실시할 가능성이 높다고 보며, 현단계 발행주식수 유지로 배당금 부담을 지속하기 보다는 과감한 자사주 매입 및 이익소각을 최적의 재무정책으로 고려할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 30,900원이 고점으로, 반대로 15,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	30,375	34,500	27,400

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,400원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070619	매수	34,500
20070518	매수	30,900
20070517	매수	30,900
20070427	매수	28,900
20070413	매수	25,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070619	굿모닝신한	매수	34,500
20070611	삼성	BUY(M)	33,500
20070605	한국증권	매수	30,900
20070522	SK증권	매수(유지)	30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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