[투데이리포트]대우건설, "대우센터 빌딩은 주..."매수

[투데이리포트]대우건설, "대우센터 빌딩은 주..."매수_굿모닝신한

평민

조회 97 2007/04/12 08:47

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 12일 대우건설(047040)에 대해 "대우센터 빌딩은 주주가치 제고를 위해 사용 예정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,700원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이창근, 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 대우건설(047040)에 대해 "국민은행이 공식적으로 매입 의사를 밝힌 대우센터 빌딩의 장부가 기준 토지, 건물 가액은 2,365억원으로 일부 국내 및 해외 부동산 업계에서는 동 빌딩의 가치를 1조원 내외로 추산하고 있는데, 동 빌딩의 매각대금은 재무적 투자자의 성공적인 Exit 및 주주가치를 위한 발행주식수 감축에 사용될 것"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "금호그룹은 대우건설 인수시 재무적 투자자들과 3년간(~2009년 12월 15일) 연복리 9% 내외로 인수자금 계약을 맺은 바 있어서 금호그룹은 향후 3년내 대우건설 평균주가가 기준가격(배당금 및 감자대금 제외)을 상회하지 못할 시 재무적 투자자들의 보유주식을 Buy back 해야 하는 의무를 부담하고 있다. 이에 따라 2007년부터 이익소각 내지는 유상감자, 고배당을 통한 주당가치 상향 작업을 강도높게 실시할 것이 확실시 되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2007년 1분기 매출액은 전년동기 대비 9.1% 증가한 1조 4,137억원으로 추정되는데, 주택수입과 해외수입의 증가율이 돋보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년4월 15,500원이 저점으로 제시된 이후 2006년11월 26,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,700원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(REINITIATE)
목표주가	22,875	25,700	18,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(REINITIATE)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070412	매수	25,700
20070307	매수	23,600
20070214	매수	23,100
20070206	매수	23,100
20061204	매수	26,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070412	굿모닝신한	매수	25,700
20070411	삼성	BUY(M)	24,000
20070409	대한투자	매수(유지)	23,800
20070320	한국증권	매수(REINITIATE)	22,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역