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대신증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 "서서히 드러나는 비주택 부문 체력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다.

대신증권 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 대우건설(047040)에 대해 "연결 영업이익 2,177억원(+151.8% yoy) 기록. 시장 컨센서스 상회. 주택부문 원가율이 아쉬웠던 대신, 플랜트 및 베트남THT 이익 호조. 비주택 부문 매출비중 확대, 재무구조 개선 등 변화 대비 저평가 상황. 건설업 투심 악화 구간에서 시장 추정치를 상회하는 좋은 실적을 기록. 비주택 부문의 매출 비중 확대, 재무구조 개선 등의 변화 대비 저평가 지속되는 점은 아쉬움 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q23 연결 매출액 3조 2,714억원(+14.1% yoy), 영업이익 2,177억원(+151.8%yoy), 영업이익률 6.7%(+3.2%p yoy) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.08 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.02 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.17 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.07.28 목표가 5,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.28 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.28 목표가 4,700 투자의견 HOLD NH투자증권