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이베스트투자증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 "2Q23 Review: 우리도 해외 플랜트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "비주택/해외가 이끌어낸 실적 호조. 차선호주로 새로이 추천: 플랜트, 해외수주 종목으로 바라볼 때. 대우건설은 상반기 나이지리아 Indorama 비료 III, 리비아 재건 관련 프로젝트 등을 수주하며 2.3조원의 신규수주 성과를 기록. 주택 리스크를 해외 모멘텀으로 상쇄해 볼 시점으로 판단되어, 대형 건설주 내 차선호주로 새로이 추천."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "대우건설의 2분기 매출액은 3조 2,714억원으로 전년동기대비 34.0% 증가, 컨센서스 대비 16.5% 상회. 이는 2분기 주택 준공이 집중되면서 돌관비용 발생으로 원가투입이 증가되면서 공사진행률이 증가된 데에 기인. 따라서 주택부문 탑라인 서프라이즈에도 불구하고 주택 마진율은 이러한 돌관비용이 반영되며 QoQ로 추가 감소."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 9,000원까지 높아졌다가 2022년10월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.23 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2023.03.15 목표가 6,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.28 목표가 4,700 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2023.07.28 목표가 6,500 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.07.28 목표가 5,000 투자의견 BUY 하나증권