thinkpool

대신증권에서 17일 대우건설(047040)에 대해 "시대를 헤쳐나갈 확실한 무기를 보유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다.

대신증권 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 대우건설(047040)에 대해 "안정적인 분양 실적을 기록 중이며, 해외사업은 거점국가(나이지리아, 베트남), 주력공종(원전, LNG) 타깃으로 추진. 비주택 수주잔고가 지속적으로 상승 중이며 3Q22 기준 비주택 매출 비중 45% 달성. 주택경기가 하락하는 와중에도 성장할 수 있는 근거. 원자력 사업 전분야에 걸친 포트폴리오 보유. 원자력 시장 확대 수혜기업. 차입금 관리 바탕으로 양호한 재무건전성 시현, 신용등급도 지속 상승 중."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q22 매출액 2조 5,205억원(+20.0% yoy), 영업이익 2,055억원(+83.0% yoy), 영업이익률 8.2%(+2.9%p yoy)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 8,400원까지 높아졌다가 2022년11월 6,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,700원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.11.17 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.17 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.14 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.08 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.11.07 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권